2018-2020中国机器人产业市场研究报告,影响机器人增速的5大因素

         
一、中国机器人产业发展综述

2017 年,我国机器人产业在政策指导下及市场需求推动下继续保持快速增长。国际机器人联合会(IFR)和中国机器人产业联盟(CRIA)最新数据显示,2017 年我国工业机器人市场销量达到 14.1 万台(包含 AGV),连续五年位居世界首位,销量同比增长 58.1%。

图表 1:2001~2017 年中国工业机器人市场销量

2012年-2017年中国机器人销量

数据来源:中国机器人产业联盟、国际机器人联合会

进入 2018 年,中国工业机器人生产保持增长,但增速大幅下滑。国家统计局数据显示,2018 年上半年,中国工业机器人产量为 7.4 万台,同比增长 23.9%; 2018 年 1-11 月,中国工业机器人产量达到 13.1 万套,同比仅增长 6.6%。自 9 月起,工业机器人当月产量甚至开始出现同比下降,9 月、10 月和 11 月当月产量同比增速分别为-16.4%、-3.3%和-7%。可见,2018 年下半年,工业机器人产量增速明显下滑,增长拐点开始显现。

图表 2:2017-2018 年中国工业机器人产量增速情况

2018-2018年月度机器人增长情况

数据来源:国家统计局

在我国机器人市场中,外资品牌始终是中国市场的主导力量,且 2017 年市场占有率有进一步扩大的态势。从统计数据来看,2017 年国产品牌工业机器人市场份额下降了六个百分点,结束了过去五年占有率持续增长的趋势。

图表 3:2012~2017 年中国市场国产、外资工业机器人销量占比变化

2012-2017年中国国产及外资机器人占比

数据来源:中国机器人产业联盟、国际机器人联合会

二、中国机器人产业发展特点

2017-2018 年,在产业政策激励与市场需求的带动下,我国机器人产业继续保持快速发展态势,产品结构持续调整,应用密度继续提升。

1、产品结构持续调整,多关节机器人销量居首

2017 年,中国市场中多关节机器人销售 9.12 万台,同比增长 66.6%,与 2016年相比增速明显加快了 31.2 个百分点,在中国市场中的销量雄踞各类型机器人首位。平面多关节机器人(SCARA)销量首次超过坐标机器人,位居第二,销售 2.19万台,是 2016 年销量的 2 倍有余。坐标机器人销量下降至第三位,销售 2.12 万台,同比增长 15.4%,增速较上年稍有回升。并联机器人销售不足千台,近年来销量首次下降,同比降幅为 3%。

图表 4:2013-2017 年中国市场工业机器人销量按机械结构分类

中国市场各类型工业机器人情况

数据来源:中国机器人产业联盟、国际机器人联合会

2、搬运和上下料依然是首要应用领域

工业机器人的应用在各领域全面开花,销量均有增长。搬运和上下料依然是首要应用领域,2017 年销售 6.35 万台,同比增长 57.5%,增速较上年加快了 23.2个百分点。焊接机器人销售 3.54 万台,同比增长 56.5%,增速比 2016 年加快了48.5 个百分点。装配及拆卸机器人延续了 2016 年的高速增长,增速维持在 71.2%, 总量达到 2.81 万台。此外用于加工的机器人销量成倍增长,增幅达到 149.9%;涂层与胶封机器人销售也实现同比 43.9%的增长。

图表 5:2016-2017 年中国市场销售工业机器人应用领域分布

机器人主要应用工艺

数据来源:中国机器人产业联盟、国际机器人联合会

3、电气电子设备和器材制造成为中国市场的首要应用行业

从应用行业看,电气电子设备和器材制造成为中国市场的首要应用行业,2017 年销售近 5 万台,同比增长 62.6%,占中国市场总销量的 35.2%,占比比上年提高

4.1 个百分点。汽车制造业仍然是十分重要的应用行业,2017 年新增 4.3 万余台机器人,销量增长了 61.1%,在中国市场总销量的比重微增至 30.7%,较上年提升了

0.6 个百分点。金属加工业(含机械制造)新购置机器人2.1 万余台,同比增长116.2%, 表现抢眼,在中国市场总销量中的比重提高至 15.2%,比 2016 年高了 4.1 个百分点。塑料及化工用品制造业共购买工业机器人 5.8 千台,同比增长 6%,占市场销售总量的 4.1%,比 2016 年下降了 1.9 个百分点。随着食品制造业生产自动化的推进,机械人在该行业的需求持续放量。作为中国机器人市场的第五大应用行业, 全年购买机器人近 2 千台,同比增长 12.8%,占工业机器人销售总量的 1.4%。其他各制造业门类也都表现出增长态势。

图表 6:2016-2017 年中国市场销售工业机器人按应用行业分类

2016-2017年各类机器人市场机器人销量

数据来源:中国机器人产业联盟、国际机器人联合会

4、工业机器人应用密度首次超过全球平均水平

近年来,我国制造业工业机器人应用密度逐年提高,并于 2017 年达到 97 台/ 万名产业工人,首次超过全球平均水平(85 台/万人)。但我们也应看到,这一密度与工业自动化程度较高的韩国、日本和德国相比差距仍然很大,市场需求潜力依然较大。中国制造业规模大、门类广,量大面广的制造企业众多,各细分行业对机器人技术及产品的不同需求,为本土工业机器人产业发展创造市场机遇。

图表 7:2017 年全球主要国家制造业工业机器人密度(台/万人)

2017年全球主要国家工业机器人密度

资料来源:国际机器人联合会

5、服务机器人继续向各行各业渗透

在居民可支配收入持续增长、城市化、技术进步等积极因素的推动下,我国服务机器人市场呈现出“起步晚、空间大”的特点,并随着产品种类的丰富,逐渐向各行各业渗透。目前我国服务机器人市场主要集中在家政服务、助老助残、医疗康复等消费服务领域和救灾救援、探测科考等特殊服役环境领域。扫地机器人、早教机器人、陪伴机器人、消费级无人机、两轮自平衡车和智能可穿戴设备等消费类服务机器人新产品不断涌现,满足着人们对智能、便捷、舒适生活方式的需求。

三、机器人产业发展趋势及预测

同发达国家相比,我国机器人的人均拥有密度差距仍然较大,提升空间广阔。劳动力成本上升、工业转型升级以及老龄化社会的到来,都将促使我国成为全球最大的机器人需求国。

工业机器人方面。中国仍将是全球增长的主要动力,但增长速度难以保持 2017 年的超高水平。预计 2018 年全年中国工业机器人市场销量增速将在 15%-20%。汽车及汽车零部件制造将依旧是首要用户行业,此外光伏行业、橡胶和塑料加工行业将成为新兴的高速增长行业,食品饮料制造、医药等行业的市场将随着机器视觉与传感技术的提升逐步释放。

服务机器人方面。随着产业化进程的逐步推进,产品价格水平将有所下降, 实用性不断增强,市场规模不断扩大。其中,家庭服务机器人将成为继个人电脑、移动电话、互联网之后,又一项全面进入家庭的重要商品,其产业链价值不可限量。专业领域用服务机器人,特别是科学考察及救援救灾类服务机器人,在国家政策支持下将继续向专、精、深方向发展,市场规模也将不断扩大。

1、2019-2020年中国机器人销量预测

来自睿工业预测

机器人观察员根据睿工业相应增长数据,基本可以测算出,2018年,中国国内机器人全年销量约为15.2万台,睿工业预测2019年中国机器人市场会有小幅下降,增长幅度可能为-3%-4%,那么19年全国机器人销量基本维持在14.9-15万台左右。2020年中国机器人市场增速将回归10%的高速增长。

一切的预测显然都是依靠当下的各个企业的预期以及在手的订单,或者下游市场的容量进行的简单的推算。

观察员个人认为:影响2019年中国机器人市场总体销量的要素将出现在几个方面。

1、国产机器人的新机型及新进入者的增加。

中国企业新进入机器人的企业不断增加,仅以本体商测算,国内进行本体生产的企业已经超过60家。(出货量在100台以上)。并且仍然有新的企业进入这个行业。(这里不细致讨论原因)。新进企业,在资金投入以及新产品的推广中都会不遗余力。因此,以当下新形式的资本抢市场的策略而言,很有可能会在2019年应用市场上演。以低价小批量机型快速占领细分领域市场。

2、机器人快速迭代非标类产品

2017年及2018年,全国机器人本体制造商增速较快,比本体商增长幅度更快的是系统集成商,基本上国内所有的大型制造业,其装备科都可是配置自动化改造的能力,或者同外部合作,甚至不少电子,电力,汽车等企业下设子公司,不单单承接自己的自动化改造,也对外承接外部订单。

以scara,桌面小六轴为首的轻负载机器人,开始不断占领坐标机器人市场。

3、机器人价格整体下行

尽管观察员并不赞成低价策略,那样会让整个国内机器人市场陷入泥淖,从low迈向更lower。但是我们无法招架,来自外资品牌的市场价格下调。或许库卡,安川,ABB这三家企业会在2019年为应对市场的变化,下调整个市场的售价。

4、下游市场的不断拓宽

中国制造2025战略,以及不断出现的人口,劳动力短缺问题,已经让大量的企业开始思考如何应对这些挑战。市场教育的阶段不断迈向成熟化,成熟的应用市场开始显现雏形。

5、集成商种类的不断开拓

集成商数量的急剧增加,带来的是集成商市场白热化竞争,集成商开始从广泛应用的汽车,电子,金属等行业走出去,探索机器人新的应用领域。将机器人的应用方案不断丰富起来。

本文来源:《2018年中国机器人产业白皮书》 中国机器人产业联盟发布、

影响机器人市场增速的5大因素,为机器人观察员总结